Các chỉ số on-chain đang mất dần lợi thế cho các giao dịch ngắn hạn?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Gần đây tôi đã nghiên cứu sâu về dữ liệu on-chain, và mặc dù nó không thể phủ nhận là mạnh mẽ cho các góc nhìn vĩ mô và hiểu động lực cung cấp, tôi bắt đầu tự hỏi liệu tiện ích của nó cho các giao dịch swing ngắn hạn có đang giảm đi không. Có cảm giác như thị trường đã trở nên quá hiệu quả, hoặc có lẽ quá nhiều người đang xem xét cùng một vài chỉ số, đến nỗi bất kỳ lợi thế tức thời nào cũng bị loại bỏ gần như ngay lập tức. Tôi đang thấy thành công hơn khi tương quan với tâm lý thị trường rộng lớn hơn và thậm chí cả các động thái FX truyền thống, như việc đồng đô la mạnh có thể đẩy mọi thứ xuống, bất kể một số phân kỳ on-chain. Chẳng hạn, khi xem $USDCAD đạt 1.40639 hôm nay, bạn không thể không cảm thấy rằng các dòng chảy vĩ mô lớn hơn quá mạnh để bỏ qua, ngay cả trong crypto.
Liệu tôi có đang nhìn nhận sai, hay các tín hiệu ngắn hạn có thể hành động từ dữ liệu on-chain đã trở nên kém tin cậy hơn? Hãy thay đổi suy nghĩ của tôi.