Hiểu về Định cỡ Vị thế: Tại sao nó không chỉ đơn thuần là số lượng cổ phiếu bạn mua
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào định cỡ vị thế dưới một góc độ hơi khác so với việc chỉ tính toán số lượng cơ bản. Nó thực sự là về việc quản lý vốn rủi ro của bạn so với tổng danh mục đầu tư, thay vì chỉ là số lượng cổ phiếu. Ví dụ, nếu bạn đang xem xét một mã như $BOTZ, hiện đang giao dịch quanh mức 34.89, và điểm dừng lỗ của bạn được đặt ở 33.00, thì rủi ro trên mỗi cổ phiếu của bạn là 1.89. Nếu mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân của bạn cho bất kỳ giao dịch nào là, chẳng hạn, 1% của danh mục đầu tư 50.000 đô la (tức là 500 đô la), thì bạn sẽ chia rủi ro tối đa bằng đô la của mình (500 đô la) cho rủi ro trên mỗi cổ phiếu (1.89 đô la) để có được khoảng 264 cổ phiếu. Phương pháp này đảm bảo rằng ngay cả khi bạn sai và chạm điểm dừng lỗ, khoản lỗ vẫn là một tỷ lệ phần trăm được xác định trước, có thể quản lý được trên tổng vốn của bạn. Điều này rất quan trọng cho sự bền vững, đặc biệt là trong các thị trường biến động, vì nó ngăn chặn bất kỳ giao dịch thua lỗ nào làm ảnh hưởng đáng kể đến tài khoản của bạn. Mọi người có suy nghĩ gì về cách bạn tính toán điều này, đặc biệt với các loại tài sản hoặc chiến lược khác nhau?