Suy nghĩ về việc xác định quy mô vị thế để quản lý rủi ro

Một khái niệm thường xuyên bị đánh giá thấp, đặc biệt khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, là xác định quy mô vị thế. Nó không chỉ là về số lượng bạn có thể mua, mà là số lượng bạn nên mua dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn cho mỗi giao dịch. Nhiều nhà giao dịch tập trung vào điểm vào và điểm thoát nhưng lại bỏ qua yếu tố cơ bản này. Ví dụ, nếu bạn đang xem xét một cổ phiếu công nghệ như $GOOG, hiện ở mức khoảng 346.12, và điểm dừng lỗ của bạn cho thấy mức giảm 5% so với điểm vào, việc chấp nhận rủi ro 1% tổng vốn của bạn cho giao dịch đó sẽ quyết định một số lượng cổ phiếu cụ thể. Đó là việc xác định mức lỗ tối đa bằng đô la của bạn trên bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào trước khi bạn nhấn nút mua.

Kỷ luật này rất quan trọng cho sự bền vững lâu dài. Nếu không có nó, một hoặc hai giao dịch tồi tệ, có thể vào một ngày biến động mạnh đối với một thứ gì đó như $COMP, giao dịch quanh mức 12, có thể ảnh hưởng không cân xứng đến toàn bộ danh mục đầu tư của bạn, buộc bạn phải chấp nhận những rủi ro không đáng có chỉ để phục hồi. Việc xác định quy mô vị thế nhất quán, có suy nghĩ kỹ lưỡng sẽ bảo vệ vốn của bạn và giúp bạn duy trì cuộc chơi lâu hơn.