Hiểu về Định cỡ Vị thế và Vai trò của nó trong Quản lý Rủi ro

Thật dễ bị cuốn vào việc theo đuổi lợi nhuận cao, đặc biệt khi bạn thấy các biến động như $VNM giao dịch từ 17.07 lên 17.195 trong một ngày, hoặc $CPI dao động quanh mức 25.60. Nhưng một khía cạnh cơ bản để duy trì cuộc chơi, đặc biệt trong môi trường nặng về tuân thủ, là định cỡ vị thế hợp lý. Vấn đề không chỉ là bạn có thể kiếm được bao nhiêu, mà là bạn có thể chấp nhận mất bao nhiêu trên một giao dịch hoặc khoản đầu tư duy nhất. Hãy nghĩ về nó như việc đặt tỷ lệ phần trăm tối đa của tổng vốn bạn sẵn sàng phơi bày cho một ý tưởng duy nhất, có thể là 1% hoặc 2%. Nếu lệnh cắt lỗ của bạn trên một giao dịch ngụ ý khoản lỗ 50 cent, và bạn đang mạo hiểm 1% của danh mục đầu tư 100.000 đô la, bạn sẽ mua 20 cổ phiếu. Cách tiếp cận kỷ luật này có nghĩa là không có giao dịch 'tệ' nào có thể xóa sổ một phần đáng kể vốn của bạn, đảm bảo bạn vẫn còn đó để tận dụng các cơ hội trong tương lai, điều này rất quan trọng đối với sức khỏe danh mục đầu tư dài hạn và tuân thủ quy định. Đó là ứng dụng thực tế của quản lý rủi ro thường bị bỏ qua.