Hiểu về Định cỡ Vị thế trong Quản lý Rủi ro

Một khía cạnh cơ bản thường bị các nhà giao dịch mới bỏ qua, nhưng lại rất quan trọng đối với sự bền vững lâu dài, là định cỡ vị thế phù hợp. Vấn đề không phải là bạn có thể mua hoặc bán bao nhiêu, mà là bạn nên mua hoặc bán bao nhiêu dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và sự biến động của thiết lập giao dịch. Một cách tiếp cận phổ biến là chấp nhận rủi ro một tỷ lệ phần trăm nhỏ, cố định trên tổng vốn của bạn cho mỗi giao dịch, chẳng hạn 1-2%. Nếu điểm dừng lỗ của bạn trên $Y được đặt ở 840.00 và giá hiện tại là 847.79, đó là rủi ro 7.79 đô la mỗi cổ phiếu. Nếu bạn có tài khoản 10.000 đô la và chấp nhận rủi ro 1%, bạn có thể chấp nhận rủi ro 100 đô la. Điều này có nghĩa là bạn có thể mua khoảng 12 cổ phiếu (100 đô la / 7.79 đô la) mà không vượt quá rủi ro đã xác định trước của mình. Phương pháp này giúp ngăn chặn bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào làm tổn hại nghiêm trọng đến vốn của bạn, bất kể kết quả của nó.