Dự báo doanh thu Q3 của NVIDIA: Nhận định của tôi về khả năng vượt mục tiêu
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tôi đã theo dõi thị trường chip AI, đặc biệt là NVIDIA. Dự báo doanh thu Q3 của họ đã đặt ra một mục tiêu khá cao, như mong đợi, do nhu cầu không ngừng nghỉ đối với GPU của họ. Tuy nhiên, những thông tin tôi nghe được từ chuỗi cung ứng, kết hợp với số lượng lớn các dự án AI mới đang được triển khai, cho thấy nhu cầu không chỉ mạnh mẽ; mà còn gần như không thể thỏa mãn. Tôi ước tính khả năng họ vượt qua dự báo doanh thu Q3 của chính mình là khoảng 70-75%. Trở ngại duy nhất tôi thấy là các nút thắt tiềm ẩn trong đóng gói CoWoS của họ, nhưng ngay cả điều đó dường như cũng đang được giải quyết nhanh hơn nhiều người dự đoán.
Thật khó để dự đoán chính xác, nhưng nếu quỹ đạo hiện tại của việc áp dụng AI trong doanh nghiệp được duy trì, và có rất ít dấu hiệu cho thấy nó sẽ không trong ngắn hạn, thì tôi nghĩ họ sẽ vượt qua mục tiêu một cách dễ dàng. Tất nhiên, đây không phải là lời khuyên tài chính, chỉ là nhận định của tôi về xác suất.