Suy nghĩ về cung và cầu điện toán AI vào Q4

Đã theo dõi chặt chẽ không gian chip AI, và có vẻ như chúng ta đang tiến vào một nút thắt cổ chai thú vị. Có rất nhiều cuộc thảo luận về việc các ông lớn đảm bảo nguồn cung của họ, nhưng tôi đang nghĩ về các công ty AI cấp hai và cấp ba, các công ty khởi nghiệp, và thậm chí cả các phòng thí nghiệm nghiên cứu. Nhu cầu về năng lực điện toán tiên tiến, đặc biệt để đào tạo các mô hình lớn hơn và mở rộng quy mô các mô hình hiện có, không hề chậm lại.

Dự cảm của tôi là có 70% khả năng chúng ta sẽ thấy giá các phiên bản GPU dựa trên đám mây từ các nhà cung cấp nhỏ hơn tăng đáng kể vào cuối Q3, kéo dài sang Q4. Thời gian chờ hiện tại cho việc mua phần cứng trực tiếp vẫn còn kéo dài, và điều đó đẩy nhiều nhu cầu hơn vào thị trường cho thuê. Nếu chúng ta thấy một bản phát hành mô hình nền tảng lớn khác yêu cầu đào tạo lại hoặc tinh chỉnh đáng kể, xác suất 70% đó có thể dễ dàng tăng cao hơn.