การทำความเข้าใจขนาด Position: มากกว่าแค่จำนวนหุ้น
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สวัสดีทุกคนครับ อยากจะพูดถึงเรื่องพื้นฐานที่มักถูกมองข้ามไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ นั่นคือการกำหนดขนาด Position (position sizing) มันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนหุ้น $BABA ที่คุณสามารถซื้อได้ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือจำนวนเงินทุนที่คุณยินดีจะ เสี่ยง ในการเทรดแต่ละครั้ง ซึ่งแตกต่างจากจุด Stop-loss ของคุณ ที่กำหนดการขาดทุนสูงสุดต่อหุ้น/หน่วย
สมมติว่าคุณตัดสินใจว่าจะเสี่ยงเพียง 1% ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดของคุณในการเทรดแต่ละครั้ง หากเงินทุนของคุณคือ $100,000 นั่นคือ $1,000 ทีนี้ มาดูหุ้นอย่าง $BABA ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $112.33 หากการวิเคราะห์ของคุณแนะนำว่าควรตั้ง Stop-loss ไว้ที่ $107 (ความเสี่ยง $5.33 ต่อหุ้น) เพื่อให้อยู่ในขีดจำกัดความเสี่ยง $1,000 ของคุณ คุณจะต้องนำความเสี่ยงทั้งหมดหารด้วยความเสี่ยงต่อหุ้น: $1,000 / $5.33 = ประมาณ 187 หุ้น นี่คือขนาด Position ของคุณ มันกำหนดจำนวนหุ้นหรือหน่วยที่คุณซื้อ/ขาย ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับความทนทานต่อความเสี่ยงที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า มันเป็นส่วนสำคัญในการจัดการ drawdown และรักษากระแสเงินทุนในระยะยาว ไม่ว่าคุณจะเทรดหุ้น, ฟอเร็กซ์อย่าง $KESUSD หรือ $ZARUSD หรืออะไรก็ตาม