ทำความเข้าใจการกำหนดขนาด Position: ไม่ใช่แค่จำนวน แต่เป็นเหตุผล

เรามักจะได้ยินเรื่องการกำหนดขนาด Position แต่ 'เหตุผล' เบื้องหลังมักถูกมองข้าม การกำหนดขนาด Position ที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การบริหารจัดการเงินทุนเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือหลักในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการเทรด ลองคิดดูสิว่า หากจุด Stop-loss ของคุณตั้งไว้ที่ 2% ของราคาปัจจุบันของหุ้น เช่น $BAX ที่ 21.69 และคุณเสี่ยง 1% ของบัญชีทั้งหมดของคุณในการเทรดนั้น จำนวนหุ้นที่คุณซื้อจะกำหนดโดยตรงว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายความเสี่ยง 1% นั้นหรือไม่

เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนตกหลุมพรางของการใช้จำนวนหุ้นที่แน่นอนหรือจำนวนเงินดอลลาร์ที่แน่นอน โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้ง Stop-loss ของพวกเขา ซึ่งเป็นการบิดเบือนวัตถุประสงค์ของ Stop-loss การกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการคำนวณปริมาณหุ้นที่แน่นอนของคุณตามระดับ Stop-loss และความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรดที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น 0.5% หรือ 1% มันเป็นกลไกที่เปลี่ยนความทนทานต่อความเสี่ยงของคุณให้เป็นขนาดการเทรดที่จับต้องได้ ป้องกันไม่ให้การขาดทุนที่ใหญ่กว่าที่คาดไว้เพียงครั้งเดียวส่งผลกระทบต่อเงินทุนของคุณอย่างไม่สมส่วน ตัวอย่างเช่น หากคุณเสี่ยง 1% ของบัญชี $10,000 นั่นคือ $100 หาก Stop-loss สำหรับ $WETH ของคุณตั้งไว้ที่ $0.05 ต่ำกว่าจุดเข้า คุณสามารถซื้อได้ 2000 หน่วย หากตั้งไว้ที่ $0.10 ต่ำกว่า คุณซื้อได้ 1000 หน่วย เป็นเลขคณิตง่ายๆ แต่ก็น่าประหลาดใจที่มักถูกมองข้ามบ่อยครั้ง