การทำความเข้าใจ Position Sizing: เข็มขัดนิรภัยของพอร์ตโฟลิโอของคุณ

เอาล่ะทุกคน มาคุยกันเรื่องพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง แต่กลับถูกมองข้ามบ่อยครั้งในการไล่ตามกระแส: position sizing มันเป็นส่วนที่น่าเบื่อและไม่น่าสนใจของการเทรด แต่ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการอยู่รอดในระยะยาวในตลาดเหล่านี้ ลองนึกภาพว่ามันเป็นเข็มขัดนิรภัยสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ คุณจะไม่สังเกตเห็นมันจนกว่าคุณจะต้องการมันจริงๆ และเมื่อถึงตอนนั้น คุณจะรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่มันอยู่ที่นั่น

พูดง่ายๆ คือ position sizing คือการตัดสินใจว่าคุณจะจัดสรรเงินทุนเท่าใดในการเทรดแต่ละครั้ง มันไม่ใช่เรื่องของว่าคุณ สามารถ ซื้อได้มากแค่ไหน แต่เป็นเรื่องของว่าคุณ ควร ซื้อมากแค่ไหนเมื่อพิจารณาจากความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และการตั้งค่าการเทรดของคุณ แนวคิดหลักคือการเสี่ยงเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยที่กำหนดไว้ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดของคุณในการเทรดแต่ละครั้ง กฎง่ายๆ ที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายคนใช้คือ 1% ถึง 2% ของบัญชีทั้งหมด ดังนั้น หากคุณมีพอร์ตโฟลิโอ $100,000 และคุณเสี่ยง 1% ต่อการเทรด คุณจะต้องการขาดทุนไม่เกิน $1,000 หากจุดหยุดขาดทุนของคุณถูกแตะ

ทีนี้ มันจะแปลงเป็นจำนวนหุ้นหรือหน่วยจริงได้อย่างไร? สมมติว่าคุณกำลังดู $BTC คุณระบุจุดเข้าและระดับหยุดขาดทุน ความแตกต่างระหว่างจุดเข้าและจุดหยุดขาดทุนของคุณคือ 'ความเสี่ยงต่อหน่วย' ของคุณ หารความเสี่ยงสูงสุดเป็นดอลลาร์ของคุณ (เช่น $1,000) ด้วย 'ความเสี่ยงต่อหน่วย' ของคุณ (เช่น $50 หากจุดหยุดของคุณต่ำกว่าจุดเข้า $50) และนั่นจะทำให้คุณได้จำนวนหน่วยที่จะซื้อ การคำนวณนี้จะปรับโดยอัตโนมัติสำหรับความผันผวนของสินทรัพย์และความรัดกุมของจุดหยุดของคุณ มันป้องกันไม่ให้คุณเดิมพันมากเกินไปเพียงเพราะ $BTC กำลังเป็นเทรนด์ที่แข็งแกร่ง หรือในทางกลับกัน การเดิมพันเล็กน้อยในสิ่งต่างๆ เช่น $TRYUSD เพียงเพราะราคาต่อหน่วยต่ำ มันทำให้ ความเสี่ยงเป็นดอลลาร์ ของคุณสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพิกเฉยต่อสิ่งนี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง มันคือความแตกต่างระหว่างการเทรดที่ไม่ดีสองสามครั้งที่ทำให้คุณหมดตัวกับการแค่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย