ทำความเข้าใจ Position Sizing: ไม่ใช่แค่เรื่อง Leverage
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์มือใหม่ได้ยินคำว่า "position sizing" แล้วนึกถึง leverage ทันที หรือจำนวนเงินทุนที่พวกเขากำลังใช้ในการเทรดครั้งเดียว แม้ว่า leverage จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งอย่างแน่นอน แต่ก็เป็นการพิจารณาในภายหลัง หัวใจสำคัญของ position sizing ในมุมมองของผมคือการจัดการ ความเสี่ยงต่อการเทรด ของคุณ
สมมติว่าคุณได้ทำการวิเคราะห์แล้ว ระบุจุดเข้า และที่สำคัญที่สุดคือ กำหนดระดับ stop-loss ของคุณ ความแตกต่างระหว่างจุดเข้าและ stop ของคุณคือ ความเสี่ยงต่อหุ้น/หน่วย หากคุณกำลังซื้อ $PLTR ที่ 172.01 และวางแผนที่จะขายหากราคาลดลงต่ำกว่า 160.00 ความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณจะอยู่ที่ประมาณ $12.01 หากความทนทานต่อความเสี่ยงโดยรวมของบัญชีของคุณคือ 1% ของเงินทุนของคุณ และบัญชีของคุณมี $100,000 คุณกำลังมองหาที่จะเสี่ยง $1,000 ในการเทรดครั้งนี้ การหารง่ายๆ บอกคุณว่าคุณสามารถซื้อหุ้นได้ประมาณ 83 หุ้น ($1,000 / $12.01 ต่อหุ้น) วิธีการนี้กำหนดจำนวนหุ้นที่คุณซื้อ ไม่ใช่ในทางกลับกัน มันช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้ว่าคุณจะผิดพลาดในการเทรด $PLTR ครั้งนี้ มันก็เป็นความเสียหายที่จัดการได้ต่อเงินทุนของคุณ ไม่ใช่ความเสียหายที่ร้ายแรง เป็นหลักการพื้นฐานที่มักถูกมองข้ามไปสำหรับแง่มุมที่ฉูดฉาดของการเทรด