ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวโมเดล AI และผลกระทบต่อมูลค่าของหุ้นเทคโนโลยีบางตัว
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ได้พิจารณาถึงแผนการเปิดตัวโมเดล AI ที่สำคัญหลายรายการจากผู้เล่นรายใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีการบูรณาการกับองค์กรอย่างแข็งแกร่ง ผมเริ่มคิดว่าเรามีโอกาสประมาณ 65% ที่จะเห็นการปรับเพิ่มอันดับราคาที่ชัดเจน อาจจะ 5-7% ในหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สำคัญ (เช่น $NVDA, $SMCI) ภายในไตรมาส 3 ซึ่งขับเคลื่อนโดยความคาดหวังของตลาดและความรู้สึกของผู้ใช้งานกลุ่มแรกเกี่ยวกับความสามารถใหม่เหล่านี้ เหตุผลในที่นี้ไม่ใช่แค่ตัวโมเดลเอง แต่เป็นความสามารถที่ แสดงให้เห็นแล้ว ของโมเดลเหล่านี้ในการเปลี่ยนเป็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งจะนำไปสู่รอบการลงทุนที่กว้างขึ้น แน่นอนว่าอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่สำคัญหรือการเปิดตัวที่ 'ล้มเหลว' อย่างมากอาจทำให้ความน่าจะเป็นนั้นเปลี่ยนไปได้ง่าย แต่จากมุมมองของผมในวันนี้ โมเมนตัมดูเหมือนจะเอื้อต่อขาขึ้นในเรื่องเล่านี้โดยเฉพาะ