ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปทานการประมวลผล AI สำหรับสิ้นปี
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ติดตามพื้นที่ AI อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะคอขวดในอุปทานการประมวลผล ทุกคนพูดถึงความต้องการ GPU แต่โครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขึ้น เช่น พลังงาน, การระบายความร้อน, อสังหาริมทรัพย์ กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญ ผมกำลังดู $BRN ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.07 ในวันนี้ และกำลังคิดถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
ความเห็นของผมคือ เรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ข้อจำกัดจะเปลี่ยนจากการมีชิปเพียงอย่างเดียวไปสู่ความจุของศูนย์ข้อมูลจริง ผมให้ความน่าจะเป็น 60% ที่ภายในไตรมาส 4 ปี 2024 เรื่องราวเกี่ยวกับ AI จะไม่เกี่ยวกับ 'ใครมีโมเดลที่ดีที่สุด' แต่จะเกี่ยวกับ 'ใครมี ความสามารถ ในการรันโมเดลของตนในขนาดใหญ่' สิ่งนี้จะส่งผลดีต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างศูนย์ข้อมูลและโซลูชันพลังงานเฉพาะทางอย่างไม่สมส่วน เป็นการเทรดระยะยาว แต่แนวโน้มดูชัดเจน