การประชุมผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Microsoft และความชัดเจนในการบูรณาการ AI
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เอาล่ะทุกคน ฤดูประกาศผลประกอบการกำลังจะมาถึงอีกครั้ง และผมกำลังจับตาดูการประชุมไตรมาส 3 ที่กำลังจะมาถึงของ Microsoft โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมกำลังมองหาสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นว่าโครงการ AI ต่างๆ ของพวกเขาได้เปลี่ยนเป็นรายได้อย่างไร หรืออย่างน้อยก็มีแผนงานที่เป็นรูปธรรมมากกว่าคำพูดสวยหรูในการประชุมนักลงทุนทั่วไป เราได้เห็นพาดหัวข่าว การลงทุนมหาศาล ความร่วมมือกับ OpenAI การบูรณาการ Copilot ทุกที่ แต่ในที่สุดก็ต้องถึงเวลาที่ผลลัพธ์ต้องปรากฏให้เห็นจริงใช่ไหม?
ความรู้สึกส่วนตัวของผม และผมให้โอกาสประมาณ 65% คือเราจะได้ยินคำพูดที่กระตือรือร้นมากมายเกี่ยวกับ 'ความต้องการที่ไม่เคยมีมาก่อน' และ 'ผลกระทบที่พลิกโฉม' จาก Satya และ Amy แต่ก็ยังคงมีตัวเลขที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จริงๆ น้อยมาก นอกเหนือจากบริการคลาวด์ทั่วไป พวกเขาน่าจะรวมประโยชน์ของ AI เข้ากับการเติบโตของ Azure ซึ่งก็ยุติธรรมดี แต่ผมกำลังมองหาการแยกส่วน เปอร์เซ็นต์ อะไรบางอย่าง ที่ทำให้เราเข้าใจผลกระทบที่จับต้องได้ของการเดิมพันครั้งใหญ่เหล่านี้ได้ดีขึ้น ส่วนอีก 35% ที่เหลือมองว่าพวกเขาอาจจะพยายามป้องกันการตรวจสอบจากนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นโดยการให้รายละเอียดที่ละเอียดขึ้น แม้ว่าจะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมากกว่าสถิติปัจจุบัน มันเป็นเส้นบางๆ ที่ต้องเดิน – การโฆษณานวัตกรรมโดยไม่เปิดเผยการรับรู้รายได้ในระยะเริ่มต้นที่ชัดเจนเกินไป ผมอยากจะฟังว่าคนอื่นๆ คาดหวังอะไรจากการประชุมครั้งนี้ นอกเหนือจากมุมมองมหภาคทั่วไป