ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านอุปทานชิป AI และผลประกอบการไตรมาส 3 ของ NVDA
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เป็นที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าคอขวดสำหรับการขยายขนาด AI อย่างมีนัยสำคัญในขณะนี้ไม่ใช่ความต้องการ แต่เป็นอุปทานชิป โดยเฉพาะจาก Nvidia เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลารอคอยและอัตราการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันของผู้เล่นรายใหญ่ ผมให้โอกาสประมาณ 70% ที่เราจะเห็นการกล่าวถึงข้อจำกัดด้านอุปทานอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์การเติบโตในรายงานไตรมาส 3 ที่กำลังจะมาถึง โดยเฉพาะจากบริษัทที่ใช้ GPU ระดับไฮเอนด์ การขาดแคลนอย่างต่อเนื่องนี้อาจช่วยรักษามูลค่าพรีเมียมของ $NVDA ไว้ได้ แม้ว่าตลาดโดยรวมอาจมีการรวมตัวกัน เนื่องจากความได้เปรียบทางการแข่งขันของพวกเขายังคงแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ
2 comments · 1 points