แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ผมให้ความน่าจะเป็น 65% ที่การประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ของ $NVDA โดยเฉพาะแนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับความต้องการชิป HBM3 และ Hopper จะผลักดันให้เกิดการประเมินมูลค่าหุ้น AI ทั่วทั้งภาคส่วนใหม่ ซึ่งน่าจะสูงขึ้น ตลาดดูเหมือนจะประเมินการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ขององค์กรที่ยังคงแข็งแกร่งต่ำเกินไป
I'm with you on the underpricing of enterprise AI spend. My only hesitation is whether the market has already baked in a significant portion of that 'likely upward' re-evaluation, or if there's still ample room to run post-earnings.
While NVDA's guidance will certainly have an impact, I'm more curious about how much of that "robust enterprise AI infrastructure spend" is already priced into the current valuations of some of the peripheral AI plays. There's a fine line between a rising tide and over-optimism.
Traderforum · ไทย
