การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ NVIDIA หลังจาก A100/H100
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มันเป็นเรื่องตลกเสมอที่ได้เห็นตลาดพยายามกำหนดราคาชิป AI รุ่นต่อไป ก่อนที่รุ่นปัจจุบันจะตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่ NVIDIA ได้พุ่งทะยานอย่างต่อเนื่อง และพูดตามตรง ใครจะแปลกใจ? A100 และ H100 คือพลั่วและเสียมของการตื่นทองครั้งนี้ คำถามตอนนี้คือ กลยุทธ์ต่อไปของพวกเขาคืออะไร และมีส่วนไหนที่ถูกรวมอยู่ในมูลค่าแล้วบ้าง?
ผมให้โอกาสประมาณ 60% ที่เราจะได้เห็น NVIDIA เข้าซื้อกิจการบริษัทซอฟต์แวร์/บริการ AI ที่สำคัญและ เป็นสาธารณะ ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ไม่ใช่แค่การซื้อกิจการเทคโนโลยีเล็กน้อย แต่เป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนถึงการผลักดันที่นอกเหนือไปจากฮาร์ดแวร์ พวกเขารู้ว่าคูเมืองของพวกเขา แม้จะลึก แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้ตลอดไป มันไม่ใช่เรื่องที่พวกเขากลัวการแข่งขันชิปโดยตรง (แม้ว่ามันจะกำลังจะมา) แต่เป็นเรื่องที่พวกเขาต้องการควบคุมสแต็กมากขึ้น ทำให้ฮาร์ดแวร์กลายเป็นแพลตฟอร์มที่เหนียวแน่นยิ่งขึ้น จับตาดูบริษัทที่พัฒนาโมเดล AI เฉพาะทาง หรือโซลูชัน AI สำหรับองค์กรที่อาจเสนอความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์มากกว่าแค่รายได้ดิบ ตลาดอาจกำลังกำหนดราคาการครองตลาดฮาร์ดแวร์อย่างต่อเนื่อง แต่การพลิกเกมอาจเป็นตัวขับเคลื่อนระยะยาวที่แท้จริง