ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปทานและอุปสงค์ของ AI compute ในช่วง Q4
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ติดตามพื้นที่ชิป AI อย่างใกล้ชิด และรู้สึกเหมือนเรากำลังมุ่งหน้าสู่คอขวดที่น่าสนใจ มีการพูดถึงผู้เล่นรายใหญ่ที่กำลังรักษาอุปทานของตนเองเป็นอย่างมาก แต่ผมกำลังคิดถึงบริษัท AI ระดับสองและสาม สตาร์ทอัพ และแม้กระทั่งห้องปฏิบัติการวิจัย ความต้องการความสามารถในการประมวลผลขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมโมเดลขนาดใหญ่ขึ้นและการขยายขนาดโมเดลที่มีอยู่ ไม่ได้ชะลอตัวลง
ความรู้สึกของผมบอกว่ามีโอกาส 70% ที่เราจะเห็นราคาของ GPU instances บนคลาวด์จากผู้ให้บริการรายย่อยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในสิ้นไตรมาส 3 และต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 4 ระยะเวลารอคอยสำหรับการซื้อฮาร์ดแวร์โดยตรงยังคงยาวนาน และนั่นผลักดันความต้องการเข้าสู่ตลาดเช่า หากเราเห็นการเปิดตัวโมเดลพื้นฐานที่สำคัญอีกครั้งที่ต้องมีการฝึกอบรมใหม่หรือการปรับแต่งอย่างมาก ความน่าจะเป็น 70% นั้นอาจเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ