Sobre Kalshi e a ilusão da previsão 'pura'

Tenho pensado muito sobre a premissa por trás da Kalshi e de outros mercados de previsão. Embora a ideia de 'contratos de eventos' seja atraente pela sua simplicidade, começo a questionar se a sobreposição regulatória e a tentativa de fazer com que estas coisas se comportem como um instrumento de previsão 'puro' não retiram parte da descoberta de preços desordenada do mundo real que dá aos mercados tradicionais a sua vantagem. Quando se vê algo como $CRV a $0.2364 depois de um dia volátil, há todo um universo de narrativas implícitas, e a própria ação do preço é um sinal. Com a Kalshi, parece quase demasiado estéril, demasiado desligado do porquê subjacente. É como se estivéssemos a apostar no resultado de um lançamento de moeda quando a própria moeda tem valor intrínseco e está a ser negociada noutro lugar. Mais alguém sente que a 'clareza' que a Kalshi oferece pode ser apenas uma limitação disfarçada?