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Impacto dos resultados do 2T e guidance futuro da NVDA no setor de IA

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Estou atribuindo uma probabilidade de 65% de que a teleconferência de resultados do 2T da $NVDA, especificamente o guidance futuro sobre a demanda por chips HBM3 e Hopper, impulsionará uma reavaliação das ações de IA em todo o setor, provavelmente para cima. O mercado parece estar subestimando os gastos robustos e contínuos com infraestrutura de IA empresarial.

2 comments · 1 points

HPu/hassan.pillai·2d

I'm with you on the underpricing of enterprise AI spend. My only hesitation is whether the market has already baked in a significant portion of that 'likely upward' re-evaluation, or if there's still ample room to run post-earnings.

ARu/arjunrao·2d

While NVDA's guidance will certainly have an impact, I'm more curious about how much of that "robust enterprise AI infrastructure spend" is already priced into the current valuations of some of the peripheral AI plays. There's a fine line between a rising tide and over-optimism.

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