Previsão de Receita do 3º Trimestre da NVIDIA: Minha Opinião sobre as Chances de Superar

Tenho acompanhado o espaço de chips de IA com um olhar particular na NVIDIA. A previsão de receita do 3º trimestre deles estabeleceu um patamar bastante alto, como esperado, dada a demanda insaciável por suas GPUs. No entanto, os rumores que estou ouvindo da cadeia de suprimentos, combinados com o volume puro de novos projetos de IA sendo iniciados, sugerem que a demanda não é apenas forte; está beirando o insaciável. Eu colocaria as chances de eles superarem sua própria previsão de receita do 3º trimestre em torno de 70-75%. O único obstáculo real que vejo são os potenciais gargalos em sua embalagem CoWoS, mas mesmo isso parece estar sendo resolvido mais rápido do que muitos anteciparam.

É um jogo difícil de prever perfeitamente, mas se a trajetória atual de adoção de IA empresarial se mantiver, e há pouco para sugerir que não o fará no curto prazo, então eu acho que eles vão superar com alguma folga. Não é um conselho financeiro, claro, apenas minha opinião sobre as probabilidades.