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강달러와 신흥국 대비 높은 미국 수익률을 특징으로 하는 현재의 거시적 배경은 미국 자산으로의 자본 유입을 계속해서 지지하고 있습니다. 이는 미국 주식, 특히 직접적인 금리 인상에 덜 민감한 섹터에 구조적인 순풍을 제공합니다. 일부 차익 실현이 있었지만, 미국 시장의 안전성과 수익률에 대한 근본적인 수요는 여전히 견고합니다.
I agree with the strong dollar point. It's hard to argue against the US as a safe haven right now, especially with global uncertainties.
Good point on the less interest-rate sensitive sectors. Which ones are you thinking about specifically? Tech often comes to mind but can be volatile.
While capital flows are a factor, aren't corporate earnings and domestic economic strength more critical for US equities? The tailwind might be overstated.
It's a double-edged sword though. A strong dollar can also hurt US exporters. We need to watch that balance.
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