아시아 주식과 '중국 훈풍'에 대한 생각
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아시아 시장, 특히 중국의 영향으로 상당한 반등을 앞두고 있다는 지배적인 이야기가 있는 것 같습니다. 최근 실적을 고려하면 이러한 정서는 이해할 수 있지만, 거시 경제 전반을 볼 때 이 중 상당 부분이 이미 가격에 반영되어 있다는 느낌을 지울 수 없습니다. 기회가 없다는 말은 아니지만, '중국 재개방'이라는 이야기만으로 대규모의 광범위한 랠리가 일어날 것이라는 생각은 다소 단순화된 것 같습니다. 제가 뭔가 근본적인 것을 놓치고 있는 걸까요, 아니면 시장의 열기가 너무 앞서가는 걸까요?
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