NVDA의 2분기 전망 및 AI 인프라 지출
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AI 인프라 구축에 대한 지속적인 논의를 고려할 때, 저는 NVIDIA의 다가오는 2분기 매출 가이던스가 애널리스트 컨센서스를 최소 10% 초과할 것으로 예상합니다. 제 추론은 여러 가지입니다. 기업 수준의 AI 도입이 초기 개념 증명 단계를 넘어 가속화되고 있으며, 이는 현재 예측에 완전히 반영되지 않은 실질적인 하드웨어 수요로 이어지고 있습니다. 대규모 언어 모델 및 기타 정교한 AI 애플리케이션에 대한 즉각적인 확장 요구 사항과 관련하여 '과소평가'하는 일관된 패턴을 보아왔습니다. $TOP 차트가 최근 일부 약세를 보이며 광범위한 기술 불안을 시사할 수 있지만, NVDA의 특정 틈새시장은 단기적으로는 영향을 받지 않을 것으로 보입니다. 가이던스 상향 조정 가능성은 약 65%로 보며, 가장 큰 변수는 급증하는 수요를 충족시키는 능력을 제한할 수 있는 잠재적인 공급망 병목 현상이지만, NVDA는 역사적으로 이를 잘 관리해 왔습니다. 물론 '보장된' 결과는 아니지만, AI 모델 확산으로 인한 순풍은 강력합니다.
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