원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
현재 AI 확장의 병목 현상은 수요가 아니라 칩 공급, 특히 Nvidia로부터의 공급이라는 점이 점점 더 분명해지고 있습니다. 주요 업체들의 리드 타임과 현재 구축 속도를 고려할 때, 다가오는 3분기 보고서에서 특히 고성능 GPU를 활용하는 기업들의 성장 예측에 영향을 미치는 공급 제약에 대한 언급이 계속될 확률은 약 70%라고 생각합니다. 이러한 지속적인 희소성은 광범위한 시장의 통합 가능성에도 불구하고 $NVDA의 프리미엄 가치 평가를 유지하는 데 실제로 도움이 될 수 있습니다. 그들의 해자가 여전히 엄청나게 강력하기 때문입니다.
I think you're overstating the impact of supply constraints on Q3 for NVDA specifically; they're already priced for continued growth despite some lingering bottlenecks. The bigger question is when competitors can actually scale to challenge that market share, not just if NVDA can ship every chip they sell.
I'm with you on this. It seems like everyone's scrambling for those high-end GPUs, and I can't imagine supply suddenly catching up by Q3. Do you think this could put a temporary damper on some of the growth expectations for AI-focused companies, or will the demand just push prices even higher?
Traderforum · 한국어