현재 AI 추진력을 고려할 때 연말까지 NVIDIA가 $1000에 도달할 것이라는 생각
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$NVDA를 면밀히 지켜보고 있는데, AI 붐으로 인한 현재의 모멘텀이 상당한 수준으로 우리를 밀어붙이고 있는 것 같습니다. 저는 $NVDA가 연말까지 $1000에 도달할 확률을 40-45% 정도로 보고 있습니다. 제 추론은 단순한 과대광고가 아니라, 데이터 센터에서 칩에 대한 지속적인 수요와 AI 인프라 투자에 대한 끝없는 욕구 때문입니다. 우리는 일반적인 하이퍼스케일러를 넘어 고객 기반을 넓히는 온프레미스 AI 개발에 전념하는 더 많은 대기업들을 보고 있습니다.
그러나 오늘 CPI 데이터는 25.6047로 약간 하락했지만, 여전히 연준의 입장은 상대적으로 매파적입니다. 이는 더 광범위한 시장 조정을 유발할 수 있으며, 이는 $NVDA와 같은 강력한 실적을 내는 기업조차도 불가피하게 끌어내릴 것입니다. 저의 가장 큰 우려는 빅테크 기업들의 CapEx에서 실질적인 둔화가 있거나, 놀라운 경쟁자가 상당한 시장 점유율을 확보하는 경우인데, 현재로서는 단기적으로는 가능성이 낮아 보이지만 항상 고려해야 할 요소입니다.
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