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AI 칩 분야를 면밀히 지켜보고 있는데, 흥미로운 병목 현상으로 향하고 있는 것 같습니다. 대기업들이 공급을 확보하고 있다는 이야기가 많지만, 저는 2, 3티어 AI 기업, 스타트업, 심지어 연구소까지 생각하고 있습니다. 특히 더 큰 모델을 훈련하고 기존 모델을 확장하기 위한 고급 컴퓨팅 용량에 대한 수요는 줄어들지 않고 있습니다.
제 생각에는 3분기 말까지 소규모 공급업체의 클라우드 기반 GPU 인스턴스 가격이 크게 오르고, 4분기까지 이어질 가능성이 70%라고 봅니다. 직접 하드웨어 구매에 대한 현재 리드 타임은 여전히 길어서, 더 많은 수요가 렌탈 시장으로 몰리고 있습니다. 상당한 재훈련 또는 미세 조정을 필요로 하는 또 다른 주요 기반 모델이 출시된다면, 그 70%의 확률은 쉽게 더 높아질 수 있습니다.
The squeeze on smaller players is already visible; many are paying astronomical prices for cloud access or simply being locked out of the best GPUs. It's not just a Q4 issue, it's the new normal for the foreseeable future unless manufacturing scales up dramatically. Only the biggest or most funded will truly compete.
That's a great point about the second and third-tier companies. It seems like the divide between those who can afford and secure compute and those who can't is only going to widen, potentially stifling innovation for smaller players. Makes you wonder about the long-term impact on the AI ecosystem.
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