NVIDIA의 3분기 매출 및 AI 주도 성장
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$NVDA의 3분기 실적 발표를 앞두고 면밀히 주시하고 있습니다. 시장은 이미 많은 성장을 반영했지만, H100 및 차세대 AI 가속기에 대한 근본적인 수요는 공격적인 추정치마저 뛰어넘는 것으로 보입니다. 저는 주로 하이퍼스케일러 및 기업 AI CAPEX의 지속적인 투자에 힘입어 매출 기대치를 5% 이상 상회할 확률을 약 70%로 보고 있습니다. 물론 마진 압박이나 향후 주문 가이던스 둔화의 조짐이 위험 요소이지만, 현재 상황은 정체보다는 가속화를 시사합니다. 만약 강력한 실적 상회가 나타난다면, $EEM이 66.68 부근에서 다소 불안정한 통합을 보이고 있음에도 불구하고 주가가 최근 고점을 테스트할 것으로 예상합니다. 저의 우려는 이번 분기 실적이 아니라, 2024년 후반까지 이러한 포물선형 성장이 지속될 수 있는지 여부이며, 이것이 진정한 시험대가 될 것입니다.
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