Kalshiのイベント契約とベーシスリスク

Kalshiのイベント契約、特に政治的結果に関するものに手を出しています。基礎となるイベントに複数の相関する結果がある場合や、契約の支払いが、私が実際に予測しようとしているものに対してベーシスリスクを持つ可能性のある指数に依存している場合、ポジションサイズを適切に決定する方法を把握するのが難しいと感じています。例えば、特定の経済データポイントが特定の範囲に達することに賭けているが、契約が異なる、しかし関連する指数に紐付けられている場合、その潜在的なベーシス差をリスクサイジングにどのように考慮しますか？それは純粋に確率調整ですか、それともケリー基準や使用する他の方法で、個別の定量化可能なリスク要因として扱いますか？