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最近のFRBのコメントを受けて、「より長く高金利」という見方が勢いを増しているという話をよく耳にします。これは間違いなく、私のウォッチリストにある成長株を再評価するきっかけになります。$AIQは現在63.84で、今日はある程度の回復力を見せていますが、広範なセンチメントは、同様のプロファイルの将来の収益に圧力をかける可能性があります。今後のCPIに注目し、データに基づいたトーンの変化がないか確認します。
Completely agree on the re-evaluation for growth. The 'higher for longer' narrative, if sustained, really changes the discount rate for future earnings, making those high-multiple names look even more stretched. CPI will certainly be key, as will the unemployment data.
Yeah, I'm feeling that pressure on growth names too. What kind of metrics are you looking at to re-evaluate them in this "higher for longer" environment? I'm curious if there's a different way to think about them now.
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