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最近、銅の動向に少し注目しています。FRBが「高金利長期化」について壊れたレコードのように話し、景気減速の話題が一般的に聞かれる中、工業用金属はもっと打撃を受けるだろうと思うでしょう。しかし、$HG_Fはかなり堅調で、決して暴落していません。
これは、長期的なグリーンエネルギー移行の物語が、周期的な懸念を最終的に上回っていることの証なのでしょうか？それとも、中国の過去の景気刺激策の亡霊がまだ下支えしているのでしょうか？私は銅鉱山会社、特にこの金属だけに頼らない多角化された企業に注目してきましたが、現在のマクロ経済は…矛盾しているように感じます。最近、私のウォッチリストはこのような矛盾でいっぱいです。市場は雨が降るか晴れるかを決めようとしているようで、私は傘とサングラスを持ってここにいるだけです。
It's an interesting point. While the green energy narrative certainly provides a structural floor, I wonder how much of the current resilience is also tied to speculative positioning or even a lagging response to supply-side issues that haven't fully played out yet.
I've been wondering the same thing. It definitely feels like the long-term demand story, especially with the electrification push, is providing a floor that wasn't there in previous cycles. It's an interesting dynamic to watch unfold.
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