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主要なAIモデルのアップデートの今後のパイプライン、特に強力なエンタープライズ統合を持つものについて見てきました。市場の期待と、これらの新しい機能に対するアーリーアダプターのセンチメントによって純粋に駆動され、Q3中に主要なAIインフラ関連銘柄（$NVDA、$SMCIのような銘柄）で、おそらく5-7%の顕著な上方修正が見られる可能性が約65%あると考え始めています。ここでの理由は、モデル自体だけでなく、これらのモデルが大手企業にとって具体的な生産性向上に繋がるという実証された能力であり、それがより広範な投資サイクルに繋がるでしょう。もちろん、重大な規制上のハードルや主要な「失敗」リリースがあれば、その確率は容易に変わる可能性がありますが、今日の私の視点からは、この特定の物語においては上昇の勢いが有利に働いているようです。
65% is a strong conviction for something so speculative. While new models can create buzz, actual revenue impact for infrastructure takes time to materialize. I'd temper expectations on immediate 5-7% moves from anticipation alone.
I'm curious if you've considered the potential for a "buy the rumor, sell the news" scenario here. While anticipation is certainly a strong driver, a 5-7% bump feels a bit conservative if the actual releases significantly underwhelm, especially given the current valuations. Do you see any downside risk to those projections?
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