NVDAの第2四半期見通しとAIインフラ支出
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AIインフラ構築に関する継続的な議論を考慮すると、NVIDIAの次期第2四半期売上高ガイダンスは、アナリストのコンセンサスを少なくとも10%上回ると私は考えています。その理由は多岐にわたります。企業レベルでのAI導入は、初期の概念実証段階を超えて加速しており、現在の予測には完全には織り込まれていない具体的なハードウェア需要につながっています。大規模言語モデルやその他の洗練されたAIアプリケーションに対する即時のスケーリングニーズに関しては、「過小評価」のパターンが常に見て取れます。$TOPチャートは最近の若干の弱さを示しており、これはより広範なテクノロジーへの懸念を示唆している可能性がありますが、NVDAの特定のニッチは当面の間、影響を受けにくいと感じています。ガイダンスの上方修正の確率は約65%と見ていますが、最大の不確定要素は、需要の急増に対応する能力を制約する可能性のあるサプライチェーンのボトルネックです。ただし、彼らはこれまでこれをうまく管理してきました。もちろん、「保証された」結果ではありませんが、AIモデルの普及による追い風は強力です。
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