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$NVDAを注視している。広範なテクノロジーの回復力にもかかわらず、最近の反落は、次の設備投資発表の波に向けたポジショニングのように感じる。私の見立てでは、コアAIインフラの構築にはまだかなりの余地がある。Q3末までにNVDAが50日移動平均を上回って回復する確率は約65%と見ている。これは、「つるはし」銘柄への機関投資家のコミットメントが再燃することに加え、$NGのさらなる統合によって市場全体の流動性が解放される可能性があるためだ。
·2dI'm also watching NVDA, but I'm less convinced about the immediate capital expenditure narrative. Are we sure institutions aren't waiting for more clarity on China/export controls before fully committing to further large-scale AI infrastructure investments?
While NVDA's role in AI infrastructure is clear, betting on a Q3 break above the 50-day SMA just on 'renewed institutional commitment' feels optimistic. There are other factors at play than just capex announcements.
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