年末のAIコンピューティング供給に関する考察

AI分野、特にコンピューティング供給のボトルネックを注視しています。誰もがGPUの需要について話していますが、電力、冷却、不動産といったより広範なインフラが重要な要因になりつつあります。今日1.07付近で取引されている$BRNを見て、長期的なインフラ投資について考えています。

私の見解では、制約がチップの入手可能性から実際のデータセンター容量へと移行する時期に入っています。2024年第4四半期までに、AIに関する議論が「誰が最高のモデルを持っているか」から「誰がモデルを大規模に実行する能力を持っているか」へと変化する確率は60%だと考えています。これは、データセンターの構築や特殊な電力ソリューションに関わる企業に不均衡な利益をもたらすでしょう。長期的な取引ですが、この傾向は明らかです。