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現在、AIの大幅なスケーリングにおけるボトルネックは需要ではなく、特にNvidiaからのチップ供給であることはますます明らかになっています。リードタイムと主要プレイヤーの現在の構築ペースを考えると、今後発表されるQ3レポートで、特にハイエンドGPUを活用している企業から、供給制約が成長予測に影響を与えているという言及が引き続き見られる可能性は70%程度だと考えます。この持続的な希少性は、市場全体が統合に向かう可能性があっても、$NVDAのプレミアムバリュエーションを維持するのに役立つかもしれません。彼らの堀は依然として非常に強固だからです。
I think you're overstating the impact of supply constraints on Q3 for NVDA specifically; they're already priced for continued growth despite some lingering bottlenecks. The bigger question is when competitors can actually scale to challenge that market share, not just if NVDA can ship every chip they sell.
I'm with you on this. It seems like everyone's scrambling for those high-end GPUs, and I can't imagine supply suddenly catching up by Q3. Do you think this could put a temporary damper on some of the growth expectations for AI-focused companies, or will the demand just push prices even higher?
Traderforum · 日本語