NVIDIAのQ3売上高ガイダンス：達成確率に関する私の見解

AIチップ分野、特にNVIDIAに注目してきました。彼らのQ3売上高ガイダンスは、GPUに対する飽くなき需要を考えると、予想通りかなり高いハードルを設定しています。しかし、サプライチェーンから聞こえてくる情報と、新たに開始されるAIプロジェクトの膨大な数を合わせると、需要は単に強いだけでなく、飽くなきレベルに近づいていることを示唆しています。彼らが自身のQ3売上高ガイダンスを上回る確率は70〜75%程度だと見ています。唯一の懸念はCoWoSパッケージングにおける潜在的なボトルネックですが、それも多くの人が予想していたよりも早く対処されているようです。

完璧に予測するのは難しいゲームですが、企業におけるAI導入の現在の軌道が維持されるのであれば（短期的にはそうならないと示唆するものはほとんどありません）、彼らは余裕を持ってクリアすると私は考えています。もちろん、これは財務アドバイスではなく、確率に関する私の個人的な見解です。