AI市場の統合 - $CRMとミッドティア

AI分野、特に大手企業がどのように位置付けをしているか、かなり注意深く見てきました。Salesforce $CRMは今日、158.37で取引されており、良い反発ですが、私が注目しているのは長期的な動きです。AI統合に関する現在の物語は、企業向けに最も包括的でありながらカスタマイズ可能なソリューションを提供できるのは誰か、という点に集約されています。

2024年第4四半期までに、エンタープライズAIの巨人（$CRM、Oracle、SAPなど）のいずれかが、中堅の専門AI企業を大規模に買収する確率は約60%だと見ています。特定のターゲットというわけではなく、特定の垂直分野で実績のある堅実なAIアプリケーションを持つ企業、またはエンタープライズ向けの堅牢なLLMフレームワークを持つ企業です。理由は単純です。コアAI機能の有機的成長は、確立された技術を買収するよりも遅く、費用がかかります。市場は混雑しており、これらの大手企業は、より機敏な競合他社に市場シェアを奪われたり、車輪を再発明することなく新しい技術を吸収したりするために、自社の提供物を強化する必要があります。彼らは皆、エンタープライズAIの「ワンストップショップ」になろうとしており、それは貴重なIPと人材を吸収することを意味します。昨日、$JCIの株価下落でその動きの一部が見られましたが、それは純粋なM&Aの憶測というよりも、彼ら自身の業績に関するものでしたが、より広範なトレンドは関連しています。