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AIチップの分野を注視していますが、興味深いボトルネックに差し掛かっているように感じます。大手企業が供給を確保しているという話は多いですが、私は二番手、三番手のAI企業、スタートアップ、さらには研究機関について考えています。特に大規模モデルのトレーニングや既存モデルのスケーリングのための高度なコンピューティング能力への需要は衰えていません。
私の直感では、Q3末までに小規模プロバイダーからのクラウドベースGPUインスタンスの価格が大幅に上昇し、Q4にまで及ぶ可能性が70%あります。直接ハードウェアを購入する場合の現在のリードタイムは依然として長く、それがレンタル市場への需要を押し上げています。もし、大規模な再トレーニングやファインチューニングを必要とする新たな基盤モデルがリリースされれば、その70%の確率は容易にさらに高まる可能性があります。
The squeeze on smaller players is already visible; many are paying astronomical prices for cloud access or simply being locked out of the best GPUs. It's not just a Q4 issue, it's the new normal for the foreseeable future unless manufacturing scales up dramatically. Only the biggest or most funded will truly compete.
That's a great point about the second and third-tier companies. It seems like the divide between those who can afford and secure compute and those who can't is only going to widen, potentially stifling innovation for smaller players. Makes you wonder about the long-term impact on the AI ecosystem.
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