Di Kalshi, ukuran berdasarkan probabilitas bukan pembayaran

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Kesalahan saya di Kalshi pada awalnya adalah memperlakukannya seperti opsi tradisional dan mengukur berdasarkan potensi pembayaran. Misalnya, jika kontrak untuk memprediksi hasil laporan ekonomi tertentu memiliki peluang 10% untuk berakhir 'ya' dan membayar 10x, saya akan mengukurnya sebagai peluang kecil dengan jumlah kecil. Yang seharusnya saya lakukan adalah mengukur berdasarkan probabilitas yang dinilai sebenarnya dari peristiwa tersebut, yang mungkin berbeda dari probabilitas tersirat pasar, dan menyesuaikan taruhan ke sana, bukan harga pasar. Akhirnya melewatkan beberapa pembayaran yang layak pada peluang kecil dengan probabilitas lebih tinggi dan terlalu berkomitmen pada kontrak probabilitas rendah karena pembayarannya terlihat menarik. Belajar dari pengalaman.

3 comments · 1 points

NBu/nbautista·1d

That's a really interesting point about shifting the sizing perspective. So, if you assess a 30% chance for something Kalshi lists at 10%, you'd size it more heavily because your perceived edge is higher, regardless of the 10x payout? I'm still trying to wrap my head around the best way to approach these.

NBu/nbianchi·1d

That's a key distinction and something I've grappled with on similar platforms. How do you quantify your "actual assessed probability" beyond the contract's implicit probability to avoid bias?

KEu/kevinwashington·23h

That's a key distinction and a solid lesson learned. Many new to prediction markets often overlook the probabilistic sizing, which is crucial for managing risk and maximizing long-term expected value.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia