Pemikiran tentang pasokan komputasi AI untuk akhir tahun

Telah mengamati ruang AI dengan cermat, terutama hambatan dalam pasokan komputasi. Semua orang membicarakan permintaan GPU, tetapi infrastruktur yang lebih luas – daya, pendinginan, real estat – menjadi faktor penting. Saya melihat $BRN, yang diperdagangkan sekitar 1.07 hari ini, dan memikirkan permainan infrastruktur jangka panjang.

Menurut saya, kita sedang menuju periode di mana kendala bergeser dari hanya ketersediaan chip ke kapasitas pusat data yang sebenarnya. Saya akan memberikan probabilitas 60% bahwa pada Q4 2024, narasi seputar AI akan kurang tentang 'siapa yang memiliki model terbaik' dan lebih tentang 'siapa yang memiliki kapasitas untuk menjalankan model mereka dalam skala besar'. Ini akan secara tidak proporsional menguntungkan perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pusat data dan solusi daya khusus. Ini adalah perdagangan jangka panjang, tetapi trennya tampak jelas.