Peran NVDA dalam siklus chip AI berikutnya

Sudah banyak memikirkan fase berikutnya dari pengembangan chip AI, terutama dengan dominasi NVDA saat ini. Meskipun mereka memiliki keunggulan yang luar biasa, saya benar-benar ingin tahu tentang daya tahan arsitektur mereka saat ini karena chip inferensi yang lebih khusus dan hemat energi mulai membanjiri pasar. Firasat saya mengatakan ada kemungkinan 60% kita akan melihat perbedaan signifikan dalam pelatihan kelas atas vs. perangkat keras inferensi pasar massal pada akhir tahun 2025, berpotensi menyebabkan pangsa pasar chip yang lebih terfragmentasi bahkan ketika permintaan komputasi AI secara keseluruhan melonjak. Ini bukan tentang kegagalan NVDA, tetapi lebih tentang pihak lain yang mengukir ceruk serius. Ini pasti dapat memengaruhi bagaimana valuasi tersebar di seluruh sektor chip dalam jangka panjang.