Panduan Pendapatan Q3 NVIDIA: Pandangan Saya tentang Peluang Mengalahkan

Telah mengamati ruang chip AI dengan perhatian khusus pada NVIDIA. Panduan pendapatan Q3 mereka telah menetapkan standar yang cukup tinggi, seperti yang diharapkan, mengingat permintaan yang tak terpuaskan untuk GPU mereka. Namun, bisikan yang saya dengar dari rantai pasokan, dikombinasikan dengan volume proyek AI baru yang dimulai, menunjukkan bahwa permintaan tidak hanya kuat; itu mendekati tak terpuaskan. Saya akan menempatkan peluang mereka untuk mengalahkan panduan pendapatan Q3 mereka sendiri sekitar 70-75%. Satu-satunya hambatan nyata yang saya lihat adalah potensi kemacetan dalam pengemasan CoWoS mereka, tetapi bahkan itu tampaknya ditangani lebih cepat dari yang diantisipasi banyak orang.

Ini adalah permainan yang sulit untuk diprediksi dengan sempurna, tetapi jika lintasan adopsi AI perusahaan saat ini bertahan, dan ada sedikit yang menunjukkan bahwa itu tidak akan terjadi dalam jangka pendek, maka saya rasa mereka akan melewatinya dengan sedikit sisa. Bukan nasihat keuangan, tentu saja, hanya dua sen saya tentang probabilitas.