Pemikiran tentang penawaran dan permintaan komputasi AI hingga Q4

Saya telah mengamati ruang chip AI dengan cermat, dan rasanya kita sedang menuju kemacetan yang menarik. Ada banyak pembicaraan tentang pemain besar yang mengamankan pasokan mereka, tetapi saya memikirkan perusahaan AI tingkat kedua dan ketiga, startup, dan bahkan laboratorium penelitian. Permintaan akan kapasitas komputasi canggih, terutama untuk melatih model yang lebih besar dan menskalakan model yang sudah ada, tidak melambat.

Firasat saya mengatakan ada kemungkinan 70% kita akan melihat kenaikan harga yang signifikan untuk instans GPU berbasis cloud dari penyedia yang lebih kecil pada akhir Q3, berlanjut hingga Q4. Waktu tunggu saat ini untuk pembelian perangkat keras langsung masih panjang, dan itu mendorong lebih banyak permintaan ke pasar sewa. Jika kita melihat rilis model dasar utama lainnya yang memerlukan pelatihan ulang atau penyempurnaan yang substansial, probabilitas 70% itu bisa dengan mudah naik lebih tinggi.