¿La rotación sectorial es más difícil de detectar, o simplemente me estoy perdiendo las señales?

He estado observando los mercados óltimamente y parece que los patrones habituales de rotación sectorial están un poco... borrosos. Recuerdo una época en la que se podía ver de forma bastante fiable cómo el dinero se movía de un grupo a otro, especialmente en tecnología. Ahora, con $COMP bajando un 4.71% hoy y llegando a 11.32, parece que arrastra todo lo demás con él, o al menos crea este malestar general.

Tomemos algo como $ABC, que apenas ha bajado un 0.23% a 179.98. Se siente casi aislado en comparación, pero ¿es una fortaleza real o simplemente más lento para reaccionar? Y $SPY, rondando los 745.4, también ha bajado un poco, pero no drásticamente. Me hace preguntarme si el mercado en general está tan interconectado ahora que las llamadas sectoriales tradicionales son menos potentes. ¿Estamos viendo más correlación en todos los ámbitos, incluso cuando los fundamentos podrían sugerir divergencia? ¿O simplemente estoy mirando los plazos equivocados o malinterpretando las señales? Me encantaría saber si otros están notando esto, o si todavía están encontrando jugadas de rotación claras. ¡Rebatan si creen que estoy equivocado!