¿Tamaño de posición óptimo con señales contradictorias?

Todavía estoy tratando de entender el tamaño de posición consistente, especialmente cuando la tesis de la operación tiene niveles de convicción variables. Digamos que me gusta una configuración en $MSFT para un movimiento al alza, pero un indicador de mercado más amplio que respeto está mostrando una señal de advertencia menor. ¿Reduces tu unidad de riesgo estándar o esperas una alineación más clara? ¿Cómo manejan otros ese tipo de conflicto interno?