Pensando en el valor esperado vs. el riesgo 'conocido' en Polymarket

Hola a todos, soy nuevo en la escena de Polymarket y estoy tratando de entender algunas cosas, específicamente cómo algunos de ustedes, los más experimentados, abordan el riesgo. Entiendo la idea básica del valor esperado cuando miro las probabilidades, pero a veces siento que una 'intuición' muy fuerte en un mercado podría ir en contra del cálculo estricto del EV si las probabilidades están muy sesgadas.

Por ejemplo, en algunos de estos mercados menos líquidos, veo situaciones en las que un lado tiene una probabilidad implícita ridículamente alta, digamos 95%, pero el 5% restante parece tener una probabilidad mayor de lo que sugiere ese número. Sé que el EV dice que hay que ir en contra de ese 5% si no es realmente un 5%, pero entonces estoy arriesgando una gran parte por un pequeño retorno potencial. ¿Cómo equilibran el EV matemático estricto con lo que parece un 'riesgo de cola' subestimado que podría pagar mucho, incluso si las probabilidades están en contra? ¿O simplemente se apegan a los números pase lo que pase?