Pregunta sobre Contango/Backwardation de WTI y Costos de Almacenamiento

Hola a todos, todavía estoy tratando de entender algunos de los aspectos más matizados del mercado del petróleo. Entiendo el concepto básico de contango y backwardation con los futuros de $WTI, y cómo se relaciona con la dinámica de oferta/demanda y las expectativas. Lo que me resulta un poco más difícil de comprender es el impacto real de los costos de almacenamiento en estos spreads, especialmente cuando hablamos de períodos de alta acumulación de inventario. Por ejemplo, si el almacenamiento es realmente limitado, ¿eso se traduce directamente en un contango más amplio, o se trata más de la disponibilidad futura percibida? Tengo curiosidad por saber cómo ustedes, traders experimentados, tienen en cuenta esas limitaciones físicas de almacenamiento muy reales y sus costos asociados en su análisis al observar los spreads de calendario. Cualquier información sería de gran ayuda.