Reflexiones sobre la utilidad de Kalshi para la cobertura de cartera

He estado reflexionando sobre la utilidad real de los contratos de Kalshi para la cobertura de cartera, más allá de la especulación o las apuestas sobre noticias. Estoy analizando cómo se podrían usar genuinamente para compensar riesgos en, digamos, una cartera tradicional de acciones o forex. Por ejemplo, si estás en largo en $MXNJPY y lo ves rebotando alrededor de 9.307 después de una buena racha, ¿podría un contrato de Kalshi que anticipe un retroceso servir realmente como una cobertura viable, o la fricción es demasiado alta?

Mi instinto me dice que la gama actual de contratos, aunque se está expandiendo, no es lo suficientemente granular para el tipo de cobertura de precisión que un profesional podría desear. Se siente más como un instrumento contundente. Y luego está la liquidez. Me encantaría saber si alguien ha integrado con éxito Kalshi en una estrategia defensiva, en lugar de solo una ofensiva. ¿Me estoy perdiendo algo fundamental aquí? Rebatan esta idea.