Pensando en la narrativa "basada en datos" versus el impacto del mercado en tiempo real

He estado observando la narrativa en torno a los indicadores económicos, particularmente cuánto peso se le da a menudo a los números del IPC o NFP antes de su publicación, y francamente, estoy empezando a inclinarme hacia la idea de que su impacto inmediato en el mercado a menudo se exagera en favor de la tendencia general o el sentimiento existente. Tomemos hoy con $WOLF, que experimentó una caída significativa del -10.23% a 40, cotizando en un rango de 39.0401-46.8627. Si bien es fácil atribuir tales movimientos a algún dato económico subyacente, la realidad en el terreno a menudo se siente más matizada. ¿Es realmente la última revisión del PIB lo que mueve los mercados momento a momento, o se trata más de cómo ese dato confirma o choca con el estado de ánimo predominante, que podría decirse que ya está descontado por los jugadores sofisticados? Me encuentro priorizando cada vez más la comprensión de la reacción del mercado a los datos en lugar de intentar predecir el impacto inherente de los datos. ¿Estoy solo al pensar que el 'evento de publicación de datos' a menudo recibe más bombo del que merece en relación con la acción del precio más amplia? Rebate si lo ves diferente.